杀熊的牛雪球扒一扒几个口罩股的爱恨情仇泰达股份欣龙控股再升科技-吸收财讯

杀熊的牛雪球扒一扒几个口罩股的爱恨情仇泰达股份欣龙控股再升科技

再升科技的八卦就到这里,买不买,怎么买,买几成,自己想。这个票我(暂时)不持有,我只是感受到了它对我欣龙的威胁所以深扒扒一扒几个口罩股的爱恨情仇 最后插句,看到有老师吹热熔胶网膜,我看没出这材料和高性能口罩有啥关系。。。

 

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$泰达股份(SZ000652)$$欣龙控股(SZ000955)$$再升科技(SH603601)$
口罩目前最缺中游材料,中游性能最出色的是泰达股份,所以同期最硬。振德医疗、奥美医疗这些是下游,采购中游材料组装口罩。

欣龙也是中游,和泰达接近,产能比泰达略大。两者都是做“熔喷超细纤维”,或称“熔喷无纺布”,是N95+标准口罩的核心材料。

而熔喷无纺布又是什么做的,聚丙烯切片。所以老师们挖到泰达、欣龙的上游:道恩股份。中国最大的聚丙烯喷融材料供应商,也是行业标准GB/T 30923-2014的制定者之一。

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当然欣龙、泰达都是GB/T 32610-2016的制定者(民用防护,防雾霾用的)。注意和 GB2626-2006 的区别(劳动防护)。所谓KN来自 GB2626-2006,这此标准又基本抄袭美国的NIOSH 42CFR-84。而以上3个都不符合医学标准。我国医学标准YY-0469、GB-19083(所以也就会出现一些送给医生的KN95+没法用)。更远的GB2890-2009是防毒面具。别问,问就是基本功。。。

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欣龙连续四天一天比一天强,核心就是逻辑的逐渐验证,是少数一直给机会的正宗标,自带的医药、股权加分我就不提了。所以我在雪球说说买不到泰达买欣龙。群里周一低吸,中间随便加,完美解决买不到泰达或者买到而仓位不够的情况。。。雪球忙着撕逼,就没时间写科普文了扒一扒几个口罩股的爱恨情仇

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泰达欣龙道恩这3个比较正宗的口罩“铲子商”今天集体加速,但有一个股,再升科技,我看了半天,散户大战老庄的节奏。。。

再升主营显然不是口罩滤材,但是其核心业务“净化空气”契合当下热点,在半导体、面板制造的洁净房会用到,医院空气循环也会用到,其子公司中纺滤材也较为正宗。再者股东蹭热点技术顶尖,,,所以不排除黑马的可能。

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再升科技的八卦就到这里,买不买,怎么买,买几成,自己想。这个票我(暂时)不持有,我只是感受到了它对我欣龙的威胁所以深扒扒一扒几个口罩股的爱恨情仇

最后插句,看到有老师吹热熔胶网膜,我看没出这材料和高性能口罩有啥关系。。。

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热熔胶网膜的材料,依次对应尼龙、聚苯乙烯、聚乙烯醋酸乙烯、聚氨酯。

这些和PP(聚丙烯)有很大差别。例如聚氨酯做的口罩之前就被喷得很严重:

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N95+普遍的SMS结构:

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没错。口罩,我只戴N95+。其他都是邪教扒一扒几个口罩股的爱恨情仇

其实一次性口罩是个非常非常低成本的东西,可以极大规模,全自动机械化生产。特别是在工业体系全球最全,生产能力全球第一的世界工厂,防病毒用具完全不用担心供应。我下面就口罩产业链举个例子:

1、口罩是怎么生产的?

现在的自动生产线用成卷的无纺布,自动切割成口罩的外形,自动叠压后自动焊接耳带,经过消毒等程序包装成品,全过程都是全自动化,每秒钟能生产一到两个,多条生产线可以用子弹出膛的速度生产。平时这些公司都愁自己的产品卖不掉,现在机遇来临,挑灯夜战也要抓住商机。所以完全不用担心口罩不够用。

成卷的材料

耳带

焊接耳带

切割成型

成品出炉

现在A股生产口罩的公司就有振德医疗、泰达股份、鱼跃医疗(30.950, -0.06, -0.19%)、新纶科技(9.030, 0.68, 8.14%)、常山北明(7.490, 0.25, 3.45%)、金鹰股份(7.060, 0.08, 1.15%)、华铁股份(4.870, -0.05, -1.02%)等十几家,还有生产防护服的际华集团(4.580, 0.07, 1.55%)等一大批,这两天扎堆暴涨。再加上南方地区无数不知名小厂,很快全国动员起来后,将能达到人口一罩的水平,快速遏制病毒传播。

而一次性口罩的材料是水刺无纺布,这个概念曾经在A股也引发了一轮炒作。水刺无纺布是用非常细的水流冲击纤维,使其形成网络结构,进而成为一整片可以裁减的布料。这个技术曾经是高科技,后来最近几年国内也逐步掌握了。欣龙控股(11.760, 1.07, 10.01%)等曾经还引发过一轮水刺无纺布概念的爆炒。这种材料广泛应用于各种一次性用品,从湿巾到口罩到各种医疗用品,还有卫生巾等。水刺无纺布的龙头当然是欣龙控股,曾经的大妖股。这个股票昨日也涨停了,还连带江南高纤等一大批产业链个股补涨。

而现在水刺无纺布的原料纤维很多是合成原料了(PP之类的)。中国石化(4.670, -0.03, -0.64%)行业已然产能巨大,供应是按万吨来的,产业链个股更是不胜枚举。从矿泉水瓶到PP纤维和薄膜再到各种电器的外壳,都是从碳化物中合成出来,产能以亿吨计。我们完全不用担心产能不足的问题(只要有乙烯一类的材料)。

2、全产业链的威力

中国是世界上唯一的全工业体系,全产业链门类,除了少数尖端科技什么CPU芯片,其他没有不能生产的。

病毒发生后,几天时间就测定了基因,用了两周时间就生产出了诊断试剂盒,这两天诊断试剂盒概念股也暴涨,光上市的试剂盒公司就有七、八家之多,加上非上市公司,至少有十几家公司可以生产。诊断试剂盒是一种高科技,据我了解到从以前用测序仪测序需要一天时间,试剂盒只要一小时,而且成本只有一两百,简单而实用。现在一个试剂盒不仅能测量是不是冠状病毒,还能测量出不同类别的病毒,测出什么甲流就轰你回家了,别在医院交叉传染。

这说明PCR扩增技术已经非常成熟,相关技术已经被国人完全掌握。(曾经被讥笑找不到工作的生物专业现在也派上了用场)。

就连测量体温的红外线温度计也迎来了行情,高德红外(45.400, 2.93, 6.90%)等拉涨停,而这些技术以前都是服务于产业甚至军事的高科技,现在转为民用,立即转化为强大的生产力。红外线自动体温计可以做到0.01度精度,在一秒内精确抓出超过37度的人,而这项技术也不再是什么难题。

更不要说一大堆的药业股已经掀起涨停潮,管他有用没用,买了再说。中国强大的科技和工业实力在一周内就被市场的力量动员起来,群众用扫空购物车的方式告诉企业,开始生产,开足马力,为战胜疾病提供坚实的物质保障。

这让我想到了二战时的美国,航母如饺子,飞机如蚊子,钢铁洪流从工厂里涌出,投入反法西斯的战场上,以压倒性的实力很短时间内扭转了战局。实际上就算日本人多干掉几艘美国航母也没用,人家一共生产了100艘。科技也是全面碾压对手,雷达,近炸引信,战略轰炸机以及后来的原子弹。科技和工业实力决定了一切。

为何非洲国家难以控制疾病传染?因为连电都没有。

但是这一切都是怎么来的呢?

3、市场化带来繁荣和力量

很多人会回顾03年的非典,其实那时候中国各方面还很差。差到什么地步呢,刚才龙头股份出来澄清说没生产口罩,但是03年生产过。03年龙头股份为了生产口罩,竟然使用了生产三枪内衣的原材料和生产线,把生产浴袍的材料也挪用了。就这样每天也只能生产两万个口罩。而上海整个折腾了半个月,也才折腾出1000万个口罩,根本不够这么多市民使用。

“从4月21日至5月3日,上海工业系统共生产口罩1150多万只,过氧乙酸消毒液约550吨,体温计近90万支,药皂11万多箱。”

03年是什么时候呢?中国刚刚加入WTO… 就在中国加入WTO后,一切天翻地覆了。在市场化的强大威力下,企业家爆发出惊人的创造力,把中国从一个农业地区变成了世界工厂。

从03年到现在,从口罩也生产不了几个,发展到出口到美国都受不了了… 在这个过程中,涌现了一大批优秀企业和企业家,创造了今天的难以想象的财富,也创造出国家的力量。

今天中国每年能生产2000万台汽车,数亿台手机和电脑,全球第一的钢铁水泥有色金属,家电空调冰箱彩电,生产一点口罩自然不在话下。而对我们投资者而言,这当然代表着一大批优秀上市公司,为我们创造了致富的机会。

而中国能否继续保持这个繁荣和力量,就要看市场经济,特别是民营经济,私有产权能否得到尊重,市场机制能否顺利运行。和其他国家的贸易,也要如此。和则两利,争则两败,只有继续坚持贸易自由化原则,才能实现经济长久的发展和繁荣。

如果我们继续尊重企业家,尊重私有产权,就会有无穷无尽的财富,科技和物质资源。

4、资本市场的作用

那么说到股票,不得不说说股市在其中起的作用。这几天医药板块暴涨,有人发出了国难财的不和谐音。其实这个情况应该这么看待——如果没有之前这么多年A股长期高估值,大量输血,公司大量融资,怎么可能有今天的生产能力?如果没有从五朵金花到价值投资的一系列行情,就没有世界级的上市公司,自然没有生产线,没有金银铜铁,更没有不辞辛劳的企业家,没有加班加点的工人。

特别是高科技公司起到了决定性的作用,这些生物公司提供的检测试剂,帮助快速解决问题,而不少股民恰恰常年诟病A股生物医药个股高估值,认为科创版的生物股票是“圈钱”。养兵千日,用兵一时,现在科创版的硕世生物(104.000, -3.42, -3.18%)连续两个20%,给了投资者理想的回报。其他A股医药股也一洗前两年的颓势,开始一轮独立行情。而如果没有医药板块整体的高估值,以及创新药科技上市的便利,恐怕十几亿人是很难吃到什么真正的药,真的只能吃板蓝根了!

如果说群众的购物车告诉企业该生产什么,股票市场的行情则告诉企业该投向什么。医药科技的暴涨会使得更多企业投入到基因检测、生物工程等高科技研发中,不需要国家强制什么科研项目,市场的暴利自然引得青年才俊竟折腰。很快就会看到大量的上市公司投入各种生物医药项目,虽然有“蹭热点”的,但是十个里面有一两个真的,就远远好过没有。

如果在国内创业生物科技公司,动辄几十个亿市值,哪个优秀科学家会愿意在国外养小白鼠呢?还不赶着跑回来创业,争着抢着拉投资人,赶紧上科创版。这样什么病毒不能攻克呢?

资本市场起到资源配置的作用,而今天正体现出A股市场高度有效,资源快速配置到现在人民最需要的领域:医药领域。这种有效性恐怕地球上除了中美没有第三家了。而这样有效的配置能力,又是建立在近两亿投资者的基础上,依托移动互联网展开高效的研究,讨论,博弈,最终得出每个阶段的最优解。这种资源配置能力,天下又有谁能敌?

因此,我们投资者在医药股上赚的钱合理合法,正当光明,不仅有利于自己,也有利于社会,有利于抗击疾病。

5、资本市场的展望

今天的中国已经不再是2003年的中国,已经是一个高科技的,工业化的发达国家。最高元首一声令下,全国人民立即打响歼灭冠状病毒的人民战争。领导有力,科技先进,物资充足,相信两三个月内就能打赢这场人民健康保卫战,而付出的代价将比03年小很多。我们已经不再需要用血肉长城抵抗敌人,我们现在用钢铁洪流碾压敌人,将来用精确制导导弹远程在屏幕上点掉敌人。

而且从股票的走势上看,企业家、投资者动力十足,有强烈的成就感和企图心,结合世界最高效的物流和信息系统,我们确实能在短时间内完成最佳的资源配置,实现最大化的效率。反而医疗体系出的一些问题,正是因为医疗体系本身是非市场化的所造成——尽管如此,效率也高出很多国家无数倍了。

另外从民众的反应看,人均一万美金的准发达国家,人人惜命,是很正常的事。那么等问题解决后,人民追求更好生活的希望不会消失,他们还是回去旅游,购物,消费… 等到那时候(只几个月后)股票会完全收复失地,现在就是最好的低吸时机。

从这次情况的各方面看,中国经济都处于最佳状态。它正以最佳的效率和方式组织资源解决问题,本身就说明了经济已经好转。

一切国力实力,包括卫生防疫,都是靠钱砸出来的。2003年,中国人均GDP只有可怜的1200美元,房价尚未上涨,几乎是什么都没有,现在人均1万美元,房价涨上天,我从非典隔离在家打游戏的孩子成长为基金管理人,我不知道有什么可怕的。

因此我对2020年股市谨慎乐观。

“我们已经不再需要用血肉长城抵抗敌人,我们现在用钢铁洪流碾压敌人,将来用精确制导导弹远程在屏幕上点掉敌人。”



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