可转债另类玩法已退市可转债收益统计什么是抢权配债君禾转债案例-吸收财讯

可转债另类玩法已退市可转债收益统计什么是抢权配债君禾转债案例

我想说还有一种更骚的操作,就是提前埋伏,股权登记日那天卖出给抢权的,目测胜率更高。。 以前玩XO2文字mud,如何拿秘籍和找秘密练功地点,高手玩家都不会告诉新手。因为只要公开,就有人跟你抢,新手不怎么会尊重老玩家。

【吸收财讯】同人大有谦豫随 ->最近抽空统计然后回顾了一下可转债,2020年2月14日之前,居然已经有139只可转债完成历史使命退市了!

可转债另类玩法

不多说,看图!
图中我们可以看到这些可转债退市最后一天交易的收盘价格平均高达157.84元,如果按照上市第一天的收盘价计算,他们平均第一天的价格是114.48元。
这些可转债中,上市的第一天收盘价最低是徐工转债,第一天收盘价是94.921元,最高的是南化转债,第一天收盘价高达229元!
咱们算一下收益率哈:157.84/114.48-1=37.87%,算上耗时平均是2.07年,那么年化收益率是(1+37.87%)^(1/2.07)-1=16.81%,长期来看,这个年化收益率是非常不错的了。
我以10元为一个单位吧这些债券分成了4个价格区间:小于100,100-110,110-120,120-130
算了一下这4个区间的平均年收益率分别是,15.47%,20.79%,20.67%,19.93%。
如果我们选择持有了100-120区间的可转债,那么我们大概率可以拿到20%的收益率。历史上除了2004年发行的江淮转债亏损了4.91%外,其他所有138只可转债都是盈利的,排除这种极个别踩雷的。这个年化20%的收益率绝对高于大部分投资者啦。
2年!只要拿了2年忍住!就能完成20%的收益!
当然可转债还能不能把收益持续下去我们不得而知,这个要看市场和调控策略,但是这种方法还是很有参考意义。

斗转星移

huyf –

因为大部分在牛市完成强赎的

东方龙2014

装死等强赎

Leon22 –

105以下的转债闭着眼睛买,开开心心数钱

斗转星移huyf一颗药丸东方龙2014Leon22cgscgs666

因为大部分在牛市完成强赎的
装死等强赎
105以下的转债闭着眼睛买,开开心心数钱

——–转债又一玩法:——–

转债骚操作 抢权配售。。。【吸收财讯】同人大有谦豫随 ->本人算是可转债小白,近两年才开始玩转债,由于最近中签率飞速下降,被迫开始研究抢权配售,大致结果如下,还有待大家探讨!

2019年全年上市的103只可转债中,破发的只有13只,如果这103只你都打了,按照中签率和开盘价卖出统计,全年预期累计收益5570元。而这5000多的纯收益并不需要有多少本金投资,只需要准备一个空账户,无需要证券市值,每次有可转债申购的时候就参与一下,中签了一个号,也就缴款1000元。

这就导致到了2020年中新债的难度已经可以和中新股媲美了,最近上市的可转债基本都是赚的,而且上市收益率当天大都在20%甚至30%,大家都知道这个东西好,自然都开始抢,发行量就那么多,申购的人多了,中的概率就低了,正所谓狼多肉少。早的时候呢,一个账户打打还能时不时的中一个,中的多的时候,一个账户上会有十几个没有上市的。现在能中一手,就已经是非常幸运了。因为现在的中签率每户低至0.1甚至0.01,也就差不多打十个才能中一个新债。这个时候就有不少人来问能不能有别的方法配到可转债,方法还真有,那就是抢权配债

什么是抢权配债?首先大家都知道每一个可转债都对应着一个上市公司的正股,而持有该公司股票的就是股东,而股东是有权直接配置新债的。所以抢权配债就是在可转债发行日前一个工作日(T-1)收盘前买入正股,当晚获得配售资格,账户多出XX配债字样,100%获得配售资格,T日开盘卖出正股获利,同时买入配股缴款。

但也不是买多少钱正股就配置多少钱的可转债哦。这里还有一个词,叫每股配售额,意思是每股正股可以配置多少钱可转债,新债发行价都是100元/张,一手十张。这时候我们就需要算一下多少股才可以配置一手可转债,每股配售额公司都会在募集书中列出来,但比较麻烦,东方财富网上面直接就写好的。
转债骚操作 抢权配售
举例:
转债骚操作 抢权配售
以这周三申购的君禾转债为例,每股配售额为1.473元,配置一手也就是1000元需要买多少股呢,1000/1.473=679,股票买入都是按1手100股为单位,所以需要买入700股(即7手)君禾股份,可以配置1手君禾转债。需要的金额是成交价*700股,假设16.74元买入的,则需要11718元。

转债骚操作 抢权配售
在可转债发行前一天(也可以更早),也就是这周二买入700股君禾股份,那么在周三就可以配置10张转债,周三的时候只需要在交易软件里点击配债买入就好了,而且配债后还可以顶格申购可转债。同时周三还可以卖出君禾股份。

总结一下步骤就是:可转债发行之前买入正股,发行当天买入配债,同时可以顶格申购新债,卖出正股,剩下的就是等待可转债上市了。

下面分析一下几种可能的结果:

**1、买入的正股涨了,后面上市的可转债也涨,这个就是利润最高的时候了。

2、买入的正股跌了,但是跌幅不大,后面上市的可转债大涨,稍稍赚一点。

3、买入的正股涨了,即使可转债上市破发也亏不了多少钱。

4、正股大跌,亏损的钱远超后面的可转债上市的盈利。**

我们以第四个亏得最惨的为例:

这周五发行的翔港转债,每股配售额为1.4090,1000/1.409=710股,翔港科技周四股价在17-16之间,假设16.5买入买入正股,周五配债,但是翔港科技周五直接低开9%,接近跌停,股价低至14.45,这时候亏损高达(16.5-14.45)=1435元。及时配的可转债大涨30%,也亏损了1100多块钱。

所以这个方法一定要谨慎使用,当然也有盈利的,以恩捷转债(128095)为例,该转债2月11日打新,如果10日收盘买入1000股恩捷转债,可以获得20张配售转债,11日开盘卖出正股亏83元(假定费率为万2.5),20张转债盈利600元,合计盈利517元,看起来还不错。

什么样的正股才适合参与转债配售?

我们可以假设买入1000股,看看能配售多少张转债,然后根据这类转债的平均溢价情况,看看配售的转债能获得多少收益,可以覆盖多少正股亏损。正常情况下,能够负担2%以上亏损可以考虑参与。

什么情况下可以买入正股呢?

**1、一直就看好的公司,并打算长线持有的,可以考虑买入

2、可转债发行前一天,正股低开或则收盘价格较低

3、可转债发行前两天,正股低开或则收盘价格较低,可以考虑,因为大多数股民可能会在可转债发行前一天买入正股配债,推高股价,这时候安全垫比较高。**

以上就是我的一些粗浅的研究,希望有大神能指点指点。

东方龙2014

亏钱手艺

mtk123

深市呢?

花园小琴 –

不如不说,亏钱玩意

阿瞬

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gztom

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江湖还有一种死法叫:抢权杀!

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亏钱手艺
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