拼多多黄峥致股东信全文新物种必然出现五五购物节看拼多多核心价值

天猫双十一确实不人性,太复杂套路太多,另一方面,也确实是羊毛党太多了,很多店一不小心就亏损,甚至被薅倒闭,拼多多如何解决的?【吸收财讯】->北京时间4月25日凌晨,拼多多发布2019年年报显示,报告期内,拼多多实现成交额10066亿元,平台年活跃买家数达5.852亿,实现年营收301.4亿元。随同年报,黄峥发布了股东信,这是2018年以来黄峥连续发布的第三封年度致股东信。

在信中,黄峥谈论了近期疫情带给自己的思考,从疫情与世界、人类与时间的关系角度,重新思考当下面对的现实。黄峥认为,当这个微小的病毒进入人类世界时,它就像试管中的催化剂一样,加速了新世界的形成。过去世界的某些维度在被重构,一些规则也在被改写,这股席卷全球的力量将从根本上永久地改变我们所生存的世界。黄峥认为,一个全新的人类世界正在到来,新物种将会以和从前完全不一样的样子在新的土壤中孕育和生长。

黄峥致股东信中文全文:

What time?

今夕何夕?

今年2月,COVID-19作为一个新词汇在全球家喻户晓,并颠覆了我们的日常生活。就在我书写这封信的时刻,世界上仍有一半的人蜗居家中,无助地等待着引发全球危机的小小病毒尽快消失。等待之初,我们急切盼望生活能够重回正轨;而越来越漫长的等待,则让我们逐渐忘记了时间。

今天,我们正身处怎样的时间之中?时间又究竟是什么?

对人类来说,这是一个危机的时刻,流言和混乱四起,人们因不同的理念意见而产生分裂,甚至是对抗。这是一个百年不遇的特殊时刻,不过也许它也只不过是历史长河中一个再平常不过的片刻。

病毒是大自然向人类派出的危险“信使”。出于生存本能,我们竭尽所能地调动自身的机体能量与之对抗。这种对抗的副产品是伤及自身甚至致命。很快,激战从单个生物体蔓延至整个社会有机体,不同大小不同类型的公司、政府和国家,都在用自己的方式对抗这一威胁,其副产品也是不可避免地伤及自身。

这一切只是源于一个几乎看不见,离开宿主都无法复制的病毒。一个携带了一些信息(RNA)和很少能量的小小“信使”而已。这和数十年来我们担忧的原子能威胁形成了鲜明的对比。一朵可以升腾出巨大能量的乌云,与自身几乎毫无能量的“信使”,谁会给人类造成更大、更持久的危害?

这真是如幻如梦…… 这是大自然给我们的一个启示?一个教导?抑或是对我们的惩罚,还是救赎?也许,仅仅是大自然和人类开的一个小小的玩笑?

Time for new

新生之时

当爱因斯坦写下他著名的方程式 时,他优雅地(某种意义上,也可以说是傲慢地)描绘了他脑海中的物质世界。但他并没有解释那描绘物质世界的精神世界与客观物质世界之间的关系,也没有解释能量与信息之间的关系。

今天,全世界都处在一种常规的反常中。成万上亿的人被迫困在家中,与亲朋好友分离。然而,我们又同时通过某种精神和情感连结在一起。这种关系也影响着我们所能感知到的物理世界。虚拟世界和物理世界之间的边界前所未有地模糊,我们开始看到(而不仅仅是想象)一个新的世界正在走来。

或者,更精准地说,是一个全新的人类世界正在走来。在这个新世界中,“虚拟现实”一词已经过时。现实和虚拟可以相互转换,现实变得虚幻,虚幻却是现实一种。同样,人类物质与精神需求之间的分别也愈发模糊。

当这个微小的病毒进入人类世界时,它就像试管中的催化剂一样,加速了新世界的形成。过去世界的某些维度在被重构,一些规则也在被改写。这股席卷全球的力量将从根本上永久地改变我们所生存的世界。就像我在前面两封致股东信中解释“拼多多的诞生”时所述,新物种将会以和从前完全不一样的样子在新的土壤中孕育和生长。现在,正是世界萌发新生,重新构建的时候。

Feel the time

感受时间

1.Time with an arrow/direction

时间的方向

人类一直努力地用我们所掌握的逻辑和原理,试图理解和控制世界。在许多事情上,我们确实成功过,比如科学。在科学的世界里,我们试图从客观物质世界里抽离出来,以超然的上帝视角来进行“客观”的观察、理解,并通过有限的方程式来定义这个客观物质世界。在这样的框架中,时间变成了方程式 -t = (-)t 中的一个可逆参数。它只是描述物体在按预定轨迹运动的方程式中的一个参数而已。

但是,当一个渺小的病毒把我们从幻梦中惊醒,我们发现人类并没有凌驾于世界之上,仅仅是这个被观察的世界中的一个可忽略不计的组成部分而已。我们唯一能做的,是停下手中的一切,等待时间流逝,感受时间流过的痕迹。

我们进而意识到,时间很可能不应该是方程式中的一个可逆参数,它更像是一个不可逆的向量。它是一股强大的有方向的力量,默默地驱动着我们所见所感的一切事物。无论我们多么固执地渴求着对称和永恒,时间总是在不断制造着世间种种的不对称、不可逆以及死亡。

热力学第一定律(?U = Q-W)给予了我们一定的控制感和确定性,而热力学第二定律(?S> = 0)又使我们谦卑地认识到有另外一种存在,在力和质量组成的物理世界之外。熵(S)与信息有关,我不确定熵是否连接着精神世界,但它确实可以帮助我感受和理解时间。时间不应该只是物理世界里一个可逆的变量,或是孤立的存在于精神的想象,沉默而永不停息的它更像是在物质和精神世界表象背后的那股强大的有方向的不可逆的驱动力。

2.Time, crowd and uncertainty

时间、人群和不确定性

当牛顿最早揭示F = M(dV / dT)时,它让我们有了“可以控制世界”的错觉,或至少给了我们可以掌控力量的某些理解和暗示。我们不再感到担心,因为每个物体都可由其位置、质量、速度和作用力来计算出轨迹。我们假设每个物体的过去的所有历史都已经被其当前状态所完全包含,并且每个物体都是独立的。在这样的假设下,大量物体之间的大量交互随着时间的推移将变得愈发复杂、混乱,也会表现得不确定和随机。时间之矢好像创造了混乱和不确定。而所谓概率,是对大量相互作用下的确定性的物体的轨迹集合的一个近似统计描述。

但是,当我们被隔离在家中,在焦虑和不安的情绪中等待时,我们开始怀疑“每个物体之间的相互独立性”是否真的是我们在试图理解和解释世界时的一个正确的假设。在我们对确定性的渴望中,我们选择性地接受了诸如“物体间的独立性”这样的简单假设,以帮助我们解释复杂的世界。我们的渴望是如此的强烈以至于让我们开始相信这就是真理。

但是,如果概率和随机性本来就是每个物体的天然属性呢?如果大量的物体在本质上就是相互交织和关联的呢?就像我们的人类社会一样,无论每个个体有多独立,我们都在真实和虚拟的世界中,通过相互关联而定义自我的存在。由于物体存在这些内在联系,试图屏蔽物体之间的关联,研究孤立个体的方法也就不再能够那么有效。

相反,我们看到,时间推移下的个体间大量互动反而成为一种为社会和世界带来秩序和确定性的力量。我们再一次感受到了时间的力量和魔力。

Seize the time

把握今朝

当新型冠状病毒席卷全球时,每个机体都不得不面对大自然带来的残酷挑战。相对年轻的人或许心存一些侥幸与慰藉。这并不是说我们要在“危”中讨巧得利。任何妄图趁人之危或利用漏洞使自身受益的想法,在时间面前显得异常愚蠢,无异于一个狂妄的赌徒试图在赌场上赢过时间。

相反,我们感受到了需要更加努力工作的冲动和动力。这是因为我们比以往任何时候都更理解和珍惜宝贵的青春。我们越发意识到我们应尽的责任。我们需要证明我们这一代人的与时俱进和与以往不同。在这个新世界中,新物种和新生物必将诞生并茁壮成长。

大自然的蓬勃发展和趋势不会因为任何个人意志而改变。理解这些自然规则不应该让我们感到优越,更不可能让我们有能力统治自然。相反,这使我们能够谦卑地认识和承认,我们只不过是世界自然演变过程中的沧海一粟罢了。

恰如一位诗人写道:“我冷眼向过去稍稍回顾,只见它曲折灌溉的悲喜,都消失在一片亘古的荒漠。这才知道我的全部努力,不过完成了普通的生活。”

带着这样的视角,我们既感到无比的谦卑和平静,又无比感恩于拥有的宝贵青春和担负着的重大责任。因此,我们将更加坚定地投资未来,努力建设面前的新世界。在这新世界中,我们的美好旅程才刚刚开始。

黄峥

谨代表拼多多

2020年4月20日

很久不聊拼多多了。
2019年2月份的时候,我曾经在社交媒体说过,$拼多多(PDD)$可能是下一家万亿人民币级别的企业。

从一次购物节再看拼多多的核心价值

 

说实话,彼时拼多多股价只有20多美元,我也只是有一个模糊的感觉,认为他大有前景。
如今虽然离我所说的万亿人民币的目标仍然甚远,但随着百亿补贴,农产品上行,五五购物节接踵而至,逻辑越发清晰起来。
现在我可以解释仔仔细细解释一下,拼多多的核心价值究竟在哪儿了。

最近比较火热的事件,就是上海官方推出的五五购物节。
拼多多在这个促销费活动里,貌似被摆到了一个核心位置上。
不论是购车补贴还是全城打折,几乎都有离不开他。
再加上各部门的频繁站台,所以网上许多评论都在揣测,说是不是上海要扶植这个本地互联网企业,使其与深圳、杭州一争高下。
我认为这个说法没有看到事情的全貌。
如果上海这么做仅仅是所谓的扶持一家本地企业,那么:
广西荔浦市、山东信阳县、浙江嘉鱼县这些与上海关系不那么密切的地区,频繁以官方的名义与拼多多合作,又是图什么呢?

我更愿意将此事理解为一个“筑巢引凤”的过程。
只要你把巢穴建得又漂亮又舒适又耐用,凤凰就会自愿地来你这里栖息。
电商只要把你的底层服务做好,创造独特价值,真正帮助到农民和商人,那自然会有大把的地方找你合作。

完全不需要刻意的“扶植”。
都说到这儿了。
拼多多的核心价值究竟是什么呢?
目前来看,最为重要的是:降低交易成本。
不仅仅是用户花更少的钱购物。
更重要的是商户花更少的钱把东西卖掉。
为了调研拼多多,一年来我与许多小微店铺主打过交道。

他们统一给我的反馈是,最直观的感受:在拼多多上开新店,只要上架了产品,即便刚开始并未购买任何官方的推广服务,仍然能很快有访问和成交。
这反而刺激了他们更愿意去购买官方的服务。
因为掌柜们认为他们能花更少的钱获得更多的购买行为。

当然,这仅仅是最表面的层次。
拼多多整整对B端创造的价值还不止这些。
他通过“拼购”,通过“算法”,实现了“把资本主义倒过来”的梦想,让用户影响生产者,让消费者的需求和生产者的计划不再被错配。
在需求确定的情况下,B端的库存成本和生产成本实际上都能大幅下降。
所以,“降低交易成本”已然成为拼多多众多核心优势里最突出的一条。
他使得农产品能够以最低的价格上行到城市,使得三四线城市的廉价工业品能够流向农村与一线。
这才是为什么农村合作社们愿意争先恐后的到拼多多开店,也是为什么大人物们都纷纷领头带货的缘故。
“有利可图”,并且是双赢乃至三赢的“利”。
农民得利,消费者得利,地方脱贫事业得利。

我们千万不要小看“降低成本”这四个字。
也不要以为随着人民群众慢慢变富,成本将会在零售市场无足轻重。
美国在过去100年的时间里人均收入何止翻了几倍?但从Kmart到Kroger到Walmart到Costco,无一不都奉行着“降低交易成本”这一零售业宿命。
这是恒久不变的主题。

作为局外人,我不知道拼多多是通过哪些细节技术实现成本降低的。
或许是他们口中所说的“新基建”。
这次购物节,不论是汽车的耐用品消费,还是全城打折季,都是向线下倾斜的。
拼多多的深度参与是一次历练,也是一次机会,看看他如何将拼购模式向线下部署,又如何将“降低交易成本”这一核心优势拓展到实体店。
如果做成了,他将开启又一个十倍于线上的新“拼购”市场,是一个国内没有,国外也没有的全新细分市场,一个价值可能超万亿的市场。
那么,拼多多将会成为一家完全不同于竞争对手的“非典型零售企业”。

我们不要总拿竞争性思维看问题。
互联网电商只存在了不超过30年,而现代零售业存在超过200年。
从更长的历史来看,这个行业从来不是一个必须你死我活的行业。
只要找准目标客户,错位竞争,开拓新领域,照样能获得很好很健康。
不能总用ebay模式或者amazon模式这样的老套路看待一家新企业。

今天或许很多人都忘记了,零售业最初的使命是什么?
是服务好客户,是用质美价廉的商品服务好客户。
而不是建帝国,抢地盘,争流量,血流成河,最终双输。
拼多多错位竞争的思路,不和别人比,就和自己比。

有关拼多多的未来,我先聊到这儿。
从农产品上行开始,到百亿补贴,再到今天的五五购物节线下拓展,拼多多的远景逐渐从模糊变清晰,想做的事情逐渐从微观到宏观。
仰望星空之后,我们再花一点点时间聊聊脚踏实地的方面。
我知道大家都关心拼多多的亏损,关心平台能“补贴”到什么时候,关心不可持续。
如果仔细读读年报,疑虑就可尽消了。
拼多多2019年的市场和销售费用271亿人民币。
这证明他是实诚地在补贴用户,而不是喊喊口号。
同样是2019年,拼多多的经营性现金流净流入148亿人民币。
这证明了商户和用户也愿意为了他的服务买单。

百亿补贴看似疯狂,其实管理层是“量入为出的”,是务实谨慎的。
他们是随着销售规模的扩大慢慢支出的。
也就是说,他的“补贴”实际上已经带来良性循环。
补贴带来新用户,新用户消费更多,平台收入增加,平台增加补贴,补贴再带来新用户。生生不息。

好了,讲到这儿也就差不多了。
远景我们聊了,现实也看见了。
拼多多大有可为。

看了挺多讲拼多多的帖子,还是没看出来和阿里系有什么本质区别,这篇文章所谓降低交易成本、前店后厂逆向制造,都是阿里“让天下没有难做的生意”“新制造”的另一种说法而已,一旦拼多多新增用户停止快速增长,一样会有流量饥渴,一样会有盈利诉求,一样会被老美打假,这时候拼多多和阿里系有何本质不同?



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