hnb畅想下牛市的主题中烟电子烟未来斯莫尔上市电子烟板块股票

@小柠檬的爸爸 :

我知道是炒最近会出资格证不是就还有不确定性么,我是觉得一,这个位置已经不合适广撒网这几个股了,需要精简找更确定的。二,不管是薄片还是香精都是平滑放量,爆发性没有电子烟器具好,当然长远看薄片和香精特别是香精技术更高对业绩增长更好。

从过去几天走势来看,集友>华宝>劲嘉

周末随便遐想下,记录下来,别喷。来源:雪球App,作者: 天道酬勤我午休 :今年其实最大最持久的题材,是“疫情线”,基本贯穿了上半年,而且还可能继续下去。“疫情”也引来了,牛股层出不穷,从熔喷布,到口罩到疫苗,玻璃瓶,手套等等。比如道恩股份 国恩股份 正川股份 振德医疗 英科医疗 理邦仪器  华大基因 等等。由此也隐身了 医药股的最大的高潮,比如恒瑞医药 贝达药业 长春高新  迈瑞医疗 药明康德  信立泰 等等

其实背后的核心就是健康线,疫情引发了国家和人民对健康的深思。然后就是免税了,中国中免  王府井 百联股份 等陆续新高,炒的是牌照,炒的是垄断,炒的是消费回流。包括券商的高潮,也是牌照,银行券商的混业经营,中信证券 中信建投 的合并。也是希望中国金融做大做强,中国企业做大做强。

沿着这个思路,往下思考。可能到哪里呢?

让我想到了 国内开放HNB政策。新型烟草,既代表了健康,又代表了国家鼓励国内企业做大做强,消费回流的信心,炒的又是牌照稀缺。我是去年9月开始买入并且持股 亿纬锂能 了解到这个行业的,每每了解,每每动容。这应该是我目前能看到未来最大且最好的赛道。有想象力,有业绩,有空间,有科技,符合人类未来发展。

为啥是健康?不管是加热不燃烧HNB,还是雾化电子烟,都能最大程度减轻 烟草对烟民的伤害。国内烟民数量3.5亿人,世界烟民数量10亿人,传统香烟对人类的伤害,应该远超任何一次疫情。为啥是消费回流?国内每年走私和造假IQOS的金额近百亿,仅19年查获数亿元的IQOS走私都多起。造成大量的外汇流出。也造成大量的税收流失。

为啥是牌照稀缺?因为国内暂时没有开放HNB(这个牌照肯定是中烟垄断,只能中烟),并且能得到和中烟合作的机会都非常难得。A股上市公司,和中烟新型烟草有明确合作关系的 仅有 亿纬锂能的麦克韦尔,华宝股份 ,劲嘉股份 集友股份。

畅想下“牛市”的主题-中国神烟

 

为啥是做大做强民族企业?世界五大烟草集团,中烟(每年利税万亿,营收是海外四大烟草集团总和还多),但是莫非国际,帝国烟草,日本烟草,英美烟草。后面4个公司都已经在新型烟草发力得到了自己的份额,仅中烟作为世界最大烟草集团,已经开始明显掉队了。

菲莫国际 :2019年全球IQOS烟弹出货量已达596.52亿支,约合119万大箱(1大箱=5万支),同比增长44.2%,在公司的所有品牌出货总量中的占比达到7.8%;与此同时,新型烟草板块2019年全年为公司贡献收入56.93亿美元,在公司总营收中的占比更是达到18.7%,创历史新高;此外公司预计到2021年,IQOS烟弹的年出货量将达到900-1000亿支,约合180-200万大箱。(增速2年2倍)

日本烟草: 2019年加热不燃烧制品Ploom烟弹销售量为33亿支(主要在日本销售,由亿纬锂能麦克韦尔代工,世界上是IQOS的二十分之一,但是增速很快)约合6.6万大箱。在日本新型烟草市场中的市占率约10%(日本新型烟草品类占日本烟草总市场的比例约23%);公司减害产品板块贡献营收约609亿日元(约合5.55亿美元),减害产品板块营收占国内烟草总收入约11%

很显然,按照中国的烟民数量,如果国内开始推广HNB,中烟带来的消费额是惊人的。

中烟要加紧步伐追赶刻不容缓。

另外独特的是,在国内开源节流的今天,在经济受到疫情影响的今天,新型烟草会给国内带来更多的税收收入。

一方面中烟推出HNB,会最大程度减少非法走私HNB造成的税收流失。另一方面,新型烟草的高附加值,高价格也会带来更多的税收收入。

IQOS普通款烟弹的消费水平类似于中华香烟,但是消费者愿意给更好的口感和健康溢价。中烟可以推出更多的款式打造更高端的市场。基本598烟枪的定价和200一条烟弹(10盒)的基本款肯定能带来更多的利润和收入。(烟弹一颗基本为普通香烟一半的感受)

总之,国家规范电子烟行业,让中烟垄断HNB市场这件事,看起来刻不容缓,且利国利民。

且每年光国内市场仅仅利税就万亿的行业让每一个投资者都心向往之。

肯定有老师问为什么此时开始

一,7.10号,世界第一电子烟代工公司,亿纬锂能 的子公司 斯莫尔 要上市了。公

二,中烟几个子公司在频繁测试合作,推出产品后,在今年618四川中烟在成都开了 宽窄 电子烟的体验店,密切行为背后意图呼之欲出。

三,根据我对产业链的观察,我调研几个和中烟关系密切的公司(很稀缺),都有表达今年下半年大概率会出台相关政策,并且是吹响中烟筹备已久的HNB产品大举推向市场的号角。

四,本身搁置的电子烟文件,也应该在今年出台。

亿纬锂能 最近一个月已经很明显的开始走上升趋势,另外 几个相关公司 比如华宝股份 劲嘉股份 集友股份 也开始放量小阳线开启,东风股份也开始 异动。 大家在经历了王府井 光大证券 这种NM后,对这种走势还是需要格外谨慎

以上纯粹胡思乱想,不构成投资建议。

@今日话题

@冰之极坐标 :

炒得就是最近会出这张资格证

我知道是炒最近会出资格证不是就还有不确定性么,我是觉得一,这个位置已经不合适广撒网这几个股了,需要精简找更确定的。二,不管是薄片还是香精都是平滑放量,爆发性没有电子烟器具好,当然长远看薄片和香精特别是香精技术更高对业绩增长更好。



相关推荐