红利基金哪个好512040价值100ETF的小宇宙爆发年收益30.38%

易方达红利?可以买。消费医药科技三驾马车,内核只有一个,成长。成长与价值切换是必然的

扫了一眼价值红利类基金,到底到了什么地方了,有一个另类 $国信价值(CSI931052)$   $价值100ETF(SH512040)$  突然闯入:来源:雪球App,作者: 上善山水

今年以来收益30.38%,在众多的价值红利类基金里边,凤凰一般的存在感。这个红利价值组合,基本上囊括了当前最知名的基金,比如华宝价值ETF、红利基金LOF、嘉实基本面50ETF、沪深300红利低波、华泰上证红利ETF、红利低波ETF (另外一个好基金)、建信沪深300红利、南方标普中国红利低波、兴业上红低波,等等。

这个组合里面还有一个意外, $红利基金LOF(SH501029)$  ,红利基金经历了红得发紫,经历了万众怒骂,如今洗尽铅华,回归本我。曾经,红利基金的持仓No.1是ST股,基金经理铁了心要做一个纯粹的被动的指数基金,这是一个姿态,标普中国红利本就是一个优秀的指数,于是只剩下一件事情,这个基金以及这个基金的投资者回归真实,然后它就是它应该是的样子。

富国中证价值100的业绩远远超过了市场平均,年初至今,沪深300 收益15.19%,超过整整一倍。跟同门师兄弟相比,比如大名鼎鼎的富国500、富国天惠、消费50、科技50、军工龙头相比,大可说一声来日方长。

价值100ETF,曾用名“国信价值”,自上市之日起,我就极为看重,因为它有两道旋转门(参考我以前的文章),今年年初如约打开,如今芳华绽放,我下一步的观察它会不会在未来的再次行情变化中,旋转门在次启动。

周末愉快

@今日话题

最强红利指数居然是?-价值漫步之中证红利潜力指数 2019年8月15日价值漫步指数基金估值

自2015年A股大牛市结束之后,A股的行情一直是优质大盘价值股的行情,因此以价值、红利等smart beta聪明策略选股的指数这几年一直是有超额收益的。这样的市场背景就导致smart beta策略指数基金大火,我们看到各家基金公司都马不停蹄的推出一只又一只的聪明策略指数基金,真的是令人眼花缭乱啊。

我们知道的中证红利、基本面50、沪深300价值、深证红利、央视50等都是比较优秀的聪明策略指数。

之前介绍过的中金沪深300指数也不错。

另外ROE选股策略的东证竞争指数也分析过。

中金优选300指数好不好?-价值漫步之策略指数

东方红竞争力指数真的有竞争力嘛?- 2019年7月16日价值漫步指数基金估值

今天看基金新闻时,看到有基金公司推出了中证红利潜力指数基金,因为这个指数基金我去年写文章介绍过,虽然后来文章删除了,但这个指数之秀给我的印象还是很深刻的。

中证红利潜力指数指数代码H30089

选股指标有每股收益(EPS:Earnings per Share)、每股未分配利润、净资产收益率(ROE:Return on Equity)等。宗旨就是选出A股上市公司中分期潜力大的股票。

入选指数的公司需要满足:

连续三年现金分红且股息支付率即现金分红占公司净利润的比例不得低于30%。

市值、成交额等流动性指标要求,必须排名A前80%(这个至少可以排除一部分新股,新股股价通常有泡沫,流动性比较差)

计算入选公司的每股收益、每股未分配利润、净资产收益率,并将三个指标的排名相加,得出综合排名。

选取排名靠前的50只股票作为成分股。

成分股每年12月调整一次(很多指数每年要调整两次成本股,对于红利类指数不太现实,一年只调整一次是比较好的)

样本股最大权重比例不得超过15%

现在指数的十大权重股如下:

回测数据看,2005年底至今,红利潜力指数相对中证红利指数有550%的超额收益。

红利潜力指数成分股平均市值1610亿元,中证红利指数成分股平均市值1140亿元,从这个角度看,红利潜力指数成分股市值较大的成分股较多,因此可称之超大盘红利指数咯。

最近五年大盘价值股行情下,该指数依然取得了优异的成绩,与其他聪明策略指数同期收益对比,遥遥领先啊,如果包括股息,过去五年红利潜力指数的总收益310%(近五年美股标普500指数的收益还不到80%呢)。

有人天天说美股怎么好,价值漫步不同意,A股的好你没发现而已。大家都喜欢追涨杀跌,老老实实做价值投资,在A股获得收益远超过美股。这是什么原因?因为美股人人都是价值投资者,价值投资的超额收益就没了,A股价值投资者很少,所以价值策略红利策略就有超额收益。随着A股被纳入MSCI 富时等国际指数,这样的超额收益以后有可能会减小,所以且行且珍惜吧!

中证红利潜力指数历史回测收益太牛了,不过价值漫步还是提醒大家,历史表现仅代表过去,基金成立以后指数能否一直维持优秀的表现,还需观察哦。

跟踪这个指数的基金是建信中证红利潜力指数基金

(A类代码 007671 C类代码 007672),基金还在认购期间:2019年8月12日至2019年9月6日

基金成立后,建仓也需要几个月的时间。这段时间暂时先观察一下,指数的估值目前暂时不处于低估水平。

价值漫步跟踪的指数估值如下(可在价值漫步号菜单栏查看每日指数估值、估值说明及价值漫步所有历史文章)



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